Joe, un hippie, et Holly, un travesti, traînent et partagent un appartement miteux à New York. Joe, impuissant à satisfaire ses partenaires féminines, se réfugie dans des paradis artificiels et sombre inexorablement dans la déchéance.
Joe Dallesandro
Joe Smith
Holly Woodlawn
Holly Sandiago
Geri Miller
Geri, the go-go dancer
Andrea Feldman
Rich Girl
John Putnam
Johnny
Jane Forth
Jane
Bruce Pecheur
Bruce
Diane Podel
Holly's Sister
Roberto D'Alessandro
Rob
Michael Sklar
Mr. Michaels
L'enfance perdue
Un choix difficile
Pas de larmes pour Joy
Ces différences qui nous rapprochent
Une mission pour Noël
Judy
All Together Now
Hateship Loveship
Ma parole contre la leur
De leurs propres ailes
Adopté
My Lady
Voyage vers Bethléem
Evelyn
La Forge
Dog Pound
Lire Lolita à Téhéran
L'Homme au bras d'or
Tous les biens de la terre
Les Souliers de Noël